Przygotowanie JPK CIT zaczyna się od danych i konfiguracji systemu. Retcon pomaga uruchomić proces raportowania w Microsoft Dynamics 365 Finance — od przeglądu księgi głównej, przez konfigurację raportów i testy, po szkolenie zespołu oraz wsparcie przy pierwszym raportowaniu.

JPK CIT w środowisku, w którym pracują Twoje finanse

Usługa opiera się na standardowych funkcjach Microsoft Dynamics 365 oraz mechanizmie Electronic Reporting (ER). Retcon konfiguruje raportowanie i mapowanie danych tak, aby odpowiadały uzgodnionemu zakresowi, strukturze organizacji i sposobowi prowadzenia ksiąg.

W dokumentacji Microsoft raport dotyczący ksiąg rachunkowych dla podatku dochodowego nosi nazwę JPK_KR_PD. Dostępność funkcji i wymagany zakres konfiguracji sprawdzamy na początku prac, w konkretnym środowisku klienta.

Co obejmuje uruchomienie z Retcon

1. Analiza danych i przygotowanie środowiska

Weryfikujemy wersję Dynamics 365 oraz dostępność funkcji raportowania. Przeglądamy konfigurację księgi głównej i powiązanych modułów. Wspólnie ustalamy zakres kont, okresy raportowe i jednostki organizacyjne, a następnie przygotowujemy harmonogram prac oraz plan testów.

2. Konfiguracja raportowania i mapowania danych

Aktywujemy i konfigurujemy raporty elektroniczne ER. Prace obejmują import oraz konfigurację modelu danych, formatu raportu i mapowań, przygotowanie źródeł danych, a także powiązanie okresów raportowych z transakcjami i dokumentami księgowymi. Konfigurację odnosimy do właściwej struktury raportu i wymagań uzgodnionych podczas analizy.

3. Testy i walidacja plików

Generujemy pliki w środowisku testowym i sprawdzamy kompletność danych oraz zgodność z logiczną i techniczną strukturą raportu. Walidacja XML względem schematu XSD oraz kontrola danych pomagają wykryć problemy przed uruchomieniem produkcyjnym. Wyniki testów wykorzystujemy do korekt konfiguracji.

4. Szkolenie i uruchomienie produkcyjne

Przygotowujemy wskazanych użytkowników do generowania i eksportowania plików. Po uzgodnionych testach przenosimy konfigurację na środowisko produkcyjne, aby zespół finansowy mógł realizować proces w swoim systemie.

5. Wsparcie przy pierwszym raportowaniu

Zapewniamy uzgodnione wsparcie techniczne i merytoryczne w okresie stabilizacji. Pomagamy zweryfikować poprawność pliku oraz proces eksportu przy pierwszym raportowaniu. Zakres i czas wsparcia określamy w ofercie dla danej organizacji.

Co zyskuje zespół finansowy

• Uporządkowane przygotowanie danych. Zakres kont, okresów i źródeł danych jest ustalony przed uruchomieniem raportowania.
• Sprawdzoną konfigurację. Raporty przechodzą testy i walidację przed przeniesieniem do środowiska produkcyjnego.
• Przygotowanych użytkowników. Zespół poznaje proces generowania i eksportowania plików w Dynamics 365.
• Wsparcie przy starcie. Konsultanci pomagają przejść od konfiguracji do pierwszego raportowania.

Jak rozpocząć

Zaczynamy od rozmowy o wersji systemu, konfiguracji księgi głównej, liczbie spółek i sposobie przygotowania danych. Na tej podstawie ustalamy zakres prac, harmonogram, plan testów i wsparcie po uruchomieniu.

Porozmawiajmy o JPK CIT w Twojej firmie

Dokumentacja Microsoft: przygotowanie do raportowania JPK_KR_PD oraz generowanie raportu.

Preparing for JPK CIT starts with data and system configuration. Retcon helps you establish reporting in Microsoft Dynamics 365 Finance — from reviewing the general ledger and configuring reports to testing, user training and support with your first reporting cycle.

JPK CIT in the system your finance team already uses

The service uses standard Microsoft Dynamics 365 functionality and Electronic Reporting (ER). Retcon configures reports and data mappings to reflect the agreed scope, organisational structure and accounting processes.

Microsoft documentation calls the income tax accounting books report JPK_KR_PD. We check feature availability and the required configuration in your specific environment at the start of the engagement.

What the Retcon service covers

1. Data analysis and environment preparation

We verify your Dynamics 365 version and available reporting features, then review the general ledger and related modules. Together, we define the relevant accounts, reporting periods and organisational units, followed by a delivery schedule and test plan.

2. Report configuration and data mapping

We activate and configure Electronic Reporting. This includes importing and configuring the data model, report format and mappings, preparing data sources, and linking reporting periods to accounting transactions and documents. The configuration reflects the applicable report structure and the requirements agreed during analysis.

3. File testing and validation

We generate files in a test environment and check data completeness and conformity with the report's logical and technical structure. Validating XML against the XSD schema and reviewing the data help identify issues before go-live. Test results inform any configuration adjustments.

4. User training and go-live

We train designated users to generate and export files. Following the agreed tests, we transfer the configuration to production so the finance team can run the process within its own system.

5. Support with the first reporting cycle

We provide agreed technical and functional support during stabilisation. We help verify the file and export process during the first reporting cycle. Support scope and duration are defined in the proposal for your organisation.

What your finance team gains

• Structured data preparation. Accounts, reporting periods and data sources are defined before reporting goes live.
• Tested configuration. Reports undergo testing and validation before being moved to production.
• Prepared users. Your team learns how to generate and export files in Dynamics 365.
• Support at launch. Consultants help you move from configuration to your first reporting cycle.

How to get started

We begin by discussing your system version, general ledger configuration, number of companies and approach to data preparation. This provides the basis for agreeing the scope, schedule, test plan and post-launch support.

Let's discuss JPK CIT for your business

Microsoft documentation: preparing for JPK_KR_PD reporting and generating the report.